LOL比赛赌注平台2022年第四期中国铁建债券

发行方式

重要提示1. 根据《国务院关于设立中国铁路总公司有关问题的批复》（国函[2013]47号），中国铁建债券为经国务院批准的政府支持债券。2.根据财政部、国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告（财政部、国家税务总局公告2019年第57号），企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减征企业所得税的一半以下；个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减计50%计入应纳税所得额，征收个人所得税。< @3.根据财政部《关于中国铁路总公司公司制改革有关事项的批复》（财建[2019]315号），明确中国铁路总公司将更名为“中国国家铁路总公司”中铁集团有限公司”、国务院有关部门给予的支持政策和优惠政策继续适用于中国国家铁路集团有限公司4.根据《国发通知》发改委关于中国国家铁路集团有限公司发行中国铁建债券的登记事项” （发改企债[2021]186号），中铁建债发行规模3000亿元。，债券登记有效期为24个月。本次债券发行规模为200亿元。特别提醒1.本期债券分为10年期和30年期债券，其中10年期债券发行规模为80亿元，30年期债券发行规模为120亿元。总计200亿元。

LOL比赛赌注平台本期10年期债券票面利率为Shibor基准利率加基本息差，基本息差区间为（0.00%~1.00%）；30年期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差范围为(0.20%~1.20%) . Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行同业拆借利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均值2.57%，基准利率四舍五入到小数点后两位，小数点后三位四舍五入。本期10年期债券竞价利率区间为2.57%~<@3.57%中国货币网中国铁路总公司，30年期债券的投标利率区间为2.77%~<@3.77%。2. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率由发行人根据市场竞价结果中国货币网中国铁路总公司，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案。记录，在债券存续期内保持不变。本期债券采用单利按年计息中国货币网中国铁路总公司，不计复利，逾期不再计息。<@3.本期债券为利率债券，招标结果将于2022年4月22日在中债信息网()、中国货币网()、上海证券交易所网站（ ）和深圳证券交易所网站（ ）发布。4.投标人投标路径为：中央国债登记结算有限责任公司提供的公司债券招标发行系统→其他发行人系统→2022第四期中铁建债。

5. 本债券通过中央国债登记结算有限责任公司提供的公司债券招标发行系统以招标方式发行，发行给机构投资者（国家法律法规另有规定的除外），公开发行，分别由中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者和个人投资者（国家法律法规另有规定的除外）均可参与交易。该债券允许直接投资者按比例指定中标金额作为承销团成员的营销金额。如有任何问题，请在本次债券招标发行前与中央国债登记结算有限责任公司联系。6.投资者如想了解发行人基本情况及本次债券发行情况，请阅读2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《人民铁路》上的《2022》 .《第四期中铁建债募集说明书概要》，或查阅以下互联网网站：://www.chinamoney.com.cn://www.szse.cn一、解读

本发行办法中，除文义另有所指外，下列用语具有以下含义：

LOL比赛赌注平台发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司。

中国铁路总公司：指原中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

LOL比赛赌注平台本期债券：指“2022年中铁四期工程”，总规模200亿元。

纽带”。

募集说明书概要：是指发行人按照相关法律法规的规定发行的债券。

LOL比赛赌注平台《2022年第四期中铁建债募集说明书概要》出品。

主承销商：指本债券发行及存续期内的中国国际金融股份有限公司。

公司（以下简称“中金公司”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） ）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“工行”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、国泰君安证券股份有限公司.,Ltd.（以下简称“国泰君安证券”）。

主承销商：指中金公司和中国银行的总称。

承销团：指为发行债券而组织的主承销商，以及主承销商和分销商

成立承销团。

余额包销：是指包销团的所有成员按照包销协议承担发行人的本金。

债券余额的承销责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

招标系统：指中央结算公司提供的公司债券招标发行系统。当前债券

债券招标采用中央结算公司提供的公司债券招标发行系统。

竞价：指发行人和主承销商确定本期债券竞价利率区间；

中央结算公司统一发出标书，投标人在投标系统规定的各自用户终端参与投标；招标后，发行人最终根据招标系统的结果确定本期债券的发行率和中标人的中标金额。相关部门人员将在现场进行整个招标过程。直接投资者：指承销团以外的可以通过招标方式直接参与本期债券的成员

投资者竞购证券。

投标人：指承销团成员和直接投资者。

招标方式：指通过招标系统采用的单一费率（荷兰式）招标方式。

单一利率（荷兰式）竞价方式：指下达每笔有效订单的认购利率

低于利率的有效申购金额全额分配，与发行利率有效申购金额相等的申购利率等比例分配。

有效投标：指根据招股说明书摘要及《2022年中铁四期》的投标人

《道路建设保证金发行办法》，经招标系统确认的有效投标文件。

发行利率：指发行人根据市场竞价结果确定的本期债券的最终名义年度

利率。

紧急竞价或紧急跨市场交易选择：是指如果在当前债券竞价过程中，

如因技术或其他不可抗力导致招标系统失败，投标人应填写本期债券紧急招标或其他发行人跨市场交易选择紧急申请，并加盖预留印章。投标系统按要求填写，并填写密码。延期后，将在规定的投标时间内发送至投标现场。

投标金额：本期债券每款产品，指参与投标的产品限额。书

10年期债券投标金额为80亿元，30年期债券投标金额为120亿元。

国家发展改革委：指国家发展改革委。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日和政府指定的节假日

或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京商业银行的工作日（不包括法定节假日或

休息日）。

元：除非另有说明，均指人民币。

(一）招标方式

本期债券发行利率通过招标系统向投标人采用单一利率（荷兰式）招标方式确定，并报国家有关主管部门备案。

发行人将于投标日前第1个工作日在中国债券信息网报备。

( )、中国货币网( )、上交所网站( )、深交所网站

《2022年第四期中国铁建债券发行办法》和《2022年第四届中国铁建债券招标文件》于（ ）日公布，投标人须按照现行债券招标文件及相关规定进行投标。出价无效。

(二）招标时间

2022年4月21日：北京时间9时30分，发行人在中央结算公司统一发行。

投标人；投标人应在北京时间10:00至11:00通过各自的招标系统用户终端进行投标；中标处理后10分钟为通过招标系统进行跨市场交易选择的时间。

(三）竞价认购

机构投资者（国家法律法规另有规定的除外）可向承销团成员申请

投标申请的投标系统。直接投资者可在招标系统规定的各自用户终端直接参与招标。

辛迪加成员不得为自己保留当前债券和/或预购并保留当前债券

以优惠券为目的的投标。

（四）投标本次债券的每位投资者均应遵守国家有关规定，并应

对其违法违规招投标造成的不良后果，应当承担全部责任。

(五）招标结果

2022年4月22日：本期债券招标结果将在中债信息网公示

( )、中国货币网( )、上交所网站( )、深交所网站

( ) 发表于。

(六）分布

2022年4月22日：本期债券开始分配，承销团成员根据各自中标结果组织分配。各中标机构应在投标结束至分配日结束期间向中央结算公司提交已签署的《调整债​​券额度申请表》原件（不提供单独盖章页）。若分行选择托管中国货币网中国铁路总公司，逾期未提交，则默认在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人：李新元 010-88174586）

三、付款方式

本次债券募集资金支付截止时间为北京时间2022年4月22日

12:00。中标人应于北京时间2022年4月22日12:00前提交《2022年第四期中铁建债发行认购金额及缴款通知书》（以下简称“” 《支付通知书》中规定的中标金额）应转入以下指定账户（以下简称“支付账户”）。

户名：中国国际金融股份有限公司

账号：11050137360000002481

开户银行：中国建设银行北京铁路专业支行营业部

同城兑换号码：139

关联银行编号：50190

大额支付系统号：105100008020

中标人应当按照《缴款通知书》的要求，按时足额缴纳认购款。

到支付账户。

四、违约处理

中标人未在规定时间内按相关要求划拨认购款的，视为违约。其有义务赔偿相关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

如果违约投标人是承销团成员中国货币网中国铁路总公司，还应遵守承销协议和/

LOL比赛赌注平台或者承销团协议的相关条款应当承担相应的违约责任。